Sukces oferty akcji Bioceltix. Spółka pozyska blisko 53 mln zł na budowę nowej wytwórni komórek macierzystych

• Bioceltix pozyska blisko 53 mln zł brutto między innymi na budowę wytwórni weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających komórki macierzyste, która ma być największym tego typu zakładem na świecie. Nowa, wielkoskalowa wytwórnia zapewni Bioceltiksowi przemysłową skalę produkcji leków biologicznych zwalczających najczęściej występujące choroby u zwierząt towarzyszących.
• Po analizie wyników procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), cenę sprzedawanych akcji ustalono na 87 zł. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów podjęto decyzję o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji z ok. 577 tys. do ok. 727 tys.
• Wartość transakcji wyniosła w sumie 63 mln zł, z czego do spółki docelowo trafi blisko 53 mln zł brutto.

Przedmiotem transakcji, której wartość wyniosła łącznie 63 mln zł, były akcje Bioceltix dopuszczone do obrotu na GPW, posiadane przez dwóch dużych akcjonariuszy: Alternative Solution ASI oraz Kvarko Group ASI. Zobowiązali się oni do przeznaczenia uzyskanych wpływów na objęcie nowo emitowanych akcji Bioceltix, po takiej samej cenie jak akcje sprzedawane. Na mocy umowy inwestycyjnej zawartej we wrześniu, Alternative Solution ASI dodatkowo dokonał sprzedaży 120 tys. akcji bez zobowiązania do przekazania uzyskanych środków na podwyższenie kapitału w spółce, dokonując tym samym częściowego wyjścia z inwestycji po około ośmiu latach od jej rozpoczęcia. W ten sposób ok. 10,5 mln zł trafi do Alternative Solution ASI, zaś pozostałe środki w kwocie blisko 53 mln zł – do Bioceltix. Kolejnym elementem transakcji będzie uchwalona przez październikowe NWZ emisja nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, bez prospektu, skierowanej wyłącznie do Alternative Solution ASI i Kvarko Group ASI. Popyt na akcje spółki, kilkukrotnie przewyższający pierwotnie oferowaną liczbę akcji, skłonił Kvarko Group ASI do podjęcia decyzji o zwiększeniu oferowanej puli akcji o dodatkowe 150 tys. akcji, dzięki czemu łączna liczba akcji sprzedawanych w ofercie wyniosła ok. 727 tys. Dzięki tej operacji Bioceltix pozyska dodatkowe 13 mln zł. Ze względu na sprzedaż większej liczby akcji, niż pierwotnie planowano, Spółka musi wyemitować dodatkowe 150 tys. akcji, które zostaną zaoferowane Kvarko Group ASI. Uchwała emisyjna będzie przedmiotem głosowania na kolejnym NWZ, które zostanie zwołane w najbliższym czasie.

– Cieszymy się, że inwestorzy docenili nasze plany i potencjał, dzięki czemu bez problemu uplasowaliśmy całą ofertę. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Sukces tej transakcji był możliwy dzięki wsparciu ze strony dwóch akcjonariuszy, którzy zaoferowali do sprzedaży swoje akcje: Alternative Solution ASI i Kvarko Group ASI. Obaj inwestorzy są z nami od samego początku. Oczywiście w przypadku Kvarko Group ASI sprawa jest prosta, gdyż podmiot ten jest ze mną powiązany, natomiast Alternative Solution ASI prowadzi swoją inwestycję od ponad 8 lat. Każdemu zarządowi życzę tak stabilnego akcjonariatu, który w swoich planach inwestycyjnych stawia interes spółki ponad własny. Bardzo mnie też cieszy, że w emisji widzieliśmy nie tylko duży popyt na nasze akcje, ale również dużą liczbę podmiotów zainteresowanych udziałem. W ten sposób grono wspierających nas instytucji finansowych stale się powiększa, co jest dobrą wiadomością. Dzięki temu możemy kontynuować realizację długofalowej, ambitnej strategii – komentuje Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix. – Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie rynkowym, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii weterynaryjnej, ale to też jeden z najważniejszych etapów rozwoju naszej spółki. Pozyskany kapitał umożliwi nam realizację budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych w dobrym tempie i bez przestojów, a także zapewni pokrycie wydatków operacyjnych w okresie do uruchomienia i walidacji produkcji. Na horyzoncie jest rejestracja naszego pierwszego produktu BCX-CM-J, który może dać nam status pierwszej firmy na świecie z dopuszczonym do obrotu lekiem

zawierającym psie komórki macierzyste. Nowy zakład farmaceutyczny zapewni nam produkcję docelowych wolumenów wszystkich leków, które będą przeznaczone do międzynarodowej sprzedaży – mówi Paweł Wielgus.

Przełomowa technologia na ostatniej prostej

Bioceltix adresuje obecnie najbardziej rozwojowe obszary terapeutyczne w weterynarii małych zwierząt. Spółka zakończyła z sukcesem trzy badania kliniczne dla swoich flagowych produktów: osteoartrozy u psów (BCX-CM-J), zapalenia stawów u koni (BCX-EM) oraz atopowego zapalenia skóry u psów (BCX-CM-AD). W przypadku dwóch pierwszych produktów, Bioceltix złożył już wnioski o ich rejestrację w Europejskiej Agencji Leków i obecnie prowadzi dialog z regulatorem rynku, odpowiadając na pytania w ramach procedury oceny. Spółka jest tym samym na ostatniej prostej do zarejestrowania swojego pierwszego produktu – BCX-CM-J. Z kolei produkt BCX-CM-AD na psie AZS, dla którego Bioceltix zakończył badania kliniczne w tym roku, będzie trzecim lekiem zgłoszonym do EMA. Wyniki badania potwierdziły jego bezpieczeństwo i skuteczność w krótkim, średnim i długim terminie. Jednorazowe podanie produktu istotnie łagodziło zmiany skórne po niecałym miesiącu, a efekt terapeutyczny utrzymywał się nawet trzy miesiące po podaniu leku.

Do czasu uzyskania nowych, zwiększonych mocy produkcyjnych w budowanym zakładzie, spółka planuje wytwarzanie pilotażowych serii pierwszego produktu w obecnej, niskoskalowej wytwórni.